印尼烟草消费市场发展现状

作者：薛秀云编译
编辑：孙浩

印度尼西亚是全球重要的卷烟市场和主要烟草生产国之一，该国经济对烟草产业的依赖度很高。据预测，2022年该国卷烟行业的经营收入有望达到248.6亿美元，比2021年增长5.8%。下面，让我们了解一下这个重要的烟草消费市场的发展情况。

烟草产业在印尼影响深远

自19世纪以来，烟草种植和消费深深扎根这个国家。印尼的烟草市场与众不同，基本上是由丁香烟占据主导地位，丁香烟年销售额占印尼所有卷烟年销售额的约95%。尽管近年来当地烟草消费在减少，但是2019年印尼人仍然吸食了高达3002亿支卷烟。该国的丁香烟大约75%为机制卷烟，其余的基本为手工卷制。

印尼是全球吸烟率最高的国家之一，吸烟现象在印尼非常普遍。根据2018年所做的一项调查，该国卷烟消费者数量将近1亿。吸烟是当地许多男人的生活习惯，该国62.9%的男性吸烟，而女性吸烟者数量占全国女性的4.8%。印尼对于购买卷烟的消费者年龄没有最低限制，按支销售卷烟的情况十分常见。该国卫生部的数据表明，2018年，年龄不到15岁的青少年中有33.8%的人吸烟，而2016年只有32.8%。

新冠肺炎疫情加上卷烟税费上涨把当地卷烟消费者推向了更低端的产品。许多烟草企业推出更小包装规格的卷烟来满足印尼消费者需求。这一情况也让当地烟草市场对焦油量较高的丁香烟需求增加。

根据“东南亚控烟联盟”的数据资料，2020年5家烟草公司控制了印尼卷烟市场几乎90%的份额。三宝麟（Sampoerna）公司以32.5%的市场份额处于市场领先地位，紧随其后的是印尼盐仓（Gudang Garam）集团占据27.5%的市场份额，嘉润（Djarum）公司占据18.7%的市场份额，奔都尔（Bentoel）公司占据8%的市场份额，印度尼西亚烟草公司占据3%的市场份额，剩余10.3%的市场份额则由约500家中小规模的烟草制造商所瓜分。

根据印度尼西亚发展基金会的信息资料，烟草行业是印尼一个重要的行业，为598万印尼人提供了就业岗位，其中428万人在卷烟制造企业和销售企业工作，170万人从事烟草种植业。2019年，在烟草制造企业就业的人数占该国总体就业人数的0.34%。就像很多烟草种植国家一样，烟草主要由烟农来种植，这些人依靠烟草来谋生。此外，当地烟草种植业还需要努力解决童工问题。

分散决策导致政策缺少连续性

因为烟草产业在印尼国家经济中有着十分重要的地位，所以印尼对于控烟工作一直比较谨慎。印尼也是全球范围内少数没有正式加入世界卫生组织烟草控制框架公约的国家之一。印尼出台烟草政策的职责被分散在总统办公室、6个国家部委和一个独立机构手中。分散决策导致了政策的碎片化，缺少连续性。

尽管如此，印尼在控烟方面还是取得了一些进展。2014年以来，该国要求卷烟制造商必须在烟盒正反面印刷健康警告，警告覆盖面占据烟盒面积的40%。同时，他们在一些场所实施了吸烟禁令，包括公共交通场所、医疗保健场所和教育机构等。印尼对于在电视和无线电广播上播放烟草广告也有一些限制。

尽管多次提高卷烟税费，但是印尼国内的卷烟价格仍然是亚太地区最低的，烟草税费远远低于世界卫生组织提出的标准。印尼的烟草税收制度十分复杂。目前，根据烟草产品类型、数量和价格，印尼将卷烟税率分为10个层级。设置这么多的层级是为了保护较小规模的烟草制造商和本国的工作岗位免于竞争。

根据印尼政府2017年规划的“烟草路线图”，烟草税费层级的数量有望得到削减，然而这一计划随后被撤销。2018年11月，该国经济事务协调部推出一个新的“烟草路线图”，着重强调了烟草行业的重要性，并主张对烟草行业的保护时间要持续到2025年。

2022年1月1日，印尼把所有卷烟类型的税费平均提高了12%，税费层级的数量从10个减少到8个。据印尼财政部介绍，税费改革旨在满足不断增长的医疗保健费用，由于吸烟率不断上涨引发了该笔费用的增加，同时，是为了进一步降低青少年吸烟率。

对新型烟草制品的监管尚不完善

在印尼，电子烟要比加热卷烟更为流行一些。因为电子烟比加热卷烟在印尼上市更早，电子烟是2010年在印尼上市的，而加热卷烟是在2019年才推向印尼市场。根据印尼发展基金会的研究，2020年该国约有220万名电子烟消费者。

印尼政府把非卷烟烟草产品划分为其他烟草加工产品。这些产品包括鼻烟、嚼烟、电子烟和加热卷烟等。所有其他烟草加工产品都按照57%的税率进行征税。

印尼发展基金会认为，印尼政府对新型烟草制品征收的税费应当低于可燃烟草产品的税费，应提高印尼消费者对新型烟草制品的购买力和购买便利性。

除了关于进口和消费税的规定外，针对新型烟草制品，印尼目前还没有出台具体而全面的监管规定，不同监管机构对于新型烟草制品的态度各不相同，有关政策尚未完全协调统一。印尼食品和药品监管机构想要禁止电子烟，但印尼卫生部希望像管控传统烟草产品那样对电子烟进行监管。

在中低收入国家，购买力对于新型烟草制品的发展是一个挑战。印尼发展基金会的哈里斯·西亚吉安认为，新型烟草制品会在印尼市场取得成功。他说：“印尼人口总量超过2亿人，其中受过教育的中产阶层大约有5200万人。过去20年，许多贫困人口实现了重大转变，跨入了受过教育的中产阶级行列。这对于新型烟草制品发展来说是一个很好的机会。印尼中产阶级一直是该国经济发展的重要驱动力，自2002年以来，这部分群体的消费水平每年都在增长。一个合适的品牌大使、产品便利性以及购买能力对于新型烟草制品销售成功起着非常重要的作用。”